Egy visszaemlékezésben Mao elkíséri a mesterét az északi partokhoz, ahol a Víz elem használók gyakorolnak. Ott van egy Maszago nevű nő is, aki Genbut idézi meg - egyben figyelmezteti Maot, hagyja el mihamarabb a birtokot, semmi jóra nem kell számítania, ám ha mégis marad, meg fogja érteni. Mao klinikáján Mao és Hjakka Masagoról beszélnek, s azt próbálják megfejteni, ki állhat a történtek mögött, aki megpróbálja elkapni.
Kiotóba utazik Kamon és nyomoz a rejtélyes Kou klán tagja után, aki Víz típusú technikákkal hosszabítja meg mások életét. Egy szentélyben nagy meglepetésére nem azt találja, akiben reménykedett, hanem egy Siranui férfit, akire emlékszik régről, mások technikáját másolva akart erős lenni. A harcuk nem tart sokáig, Kamonnak sikerül elmenekülnie, megsebezve Siranui lábát, bár mégse úgy, ahogy kellett volna lennie. A férfihoz megérkezik egy nő, aki kéri, utazzanak a fővárosba - s mert látni akarja Maot.
Otoja összeállít egy új Kodoku edényt, bár Mao, mióta Nanoka meggyógyította a vérével, sokkal egészségesebben és erősebbnek érzi magát. Később a klinikáján beszélgetnek a fiúk, amikor váratlanul megérkezik Kamon és kéri, hadd aludjon ott.
Eközben Nanoka hazamegy, ám váratlanul üldözőbe veszi Bjoki. Egy alagútban éri utol, hogy figyelmeztesse valamire, de Uozumi megérkezik és elijeszti a még sérült macskát - Nanoka otthon felejtette azt a védelmező gyöngyöket, amit Mao adott neki, ezért tudta, hogy bajban van. Másnap siet Maohoz, hogy elmondja, mi történt. Noha Kamon és Hjakka még mindig ott vannak Maonál, végighallgatja a beszélgetésüket, miszerint Kamon Kiotóban volt és találkozott Siranuival, s hogy mi miatt járt ott. Amikor végeztek, elmondja Maonak, hogy Bjoki megtalálta őt és mit mondott. Mao úgy gondolja, emiatt lerövidítette a lány életét, s kéri, többé ne tegye és saját magára vigyázzon jobbra. Megitat vele egy vízben feloldott védelmi bűbájt, hogy ez is megvédje Bjokitól, de amikor hazamegy, az otthonában Bjoki jelen van, s tud mindenről. Nem fogja bántani, de mondja el Maonak, hogy meg fogja tudni, mi történt kilencszáz évvel ezelőtt.
Egy újabb ügy bontakozik ki a Taiso korban: a földrengés során egy házaspár eltűnt, feltehetően meghalt, felnőtt fiúk pedig egy orvosra maradt. Azonban a házba idegenek költöztek, de nem voltak gyanúsak, ezért lezártnak tekintették az ügyet. Mao Tenkoval sétálnak haza, miközben egy riksa halad el mellettük, rajta azzal a nővel, aki Siranuival találkozott.
Nanoka ellátogat Mao klinikájára, ott Otoja és Hjakka fogadják. Megkérdezi Hjakkát Szanáról, aki elmondja, kedves és gyönyörű volt, s mivel Mao lett kinevezve örökösnek, össze kellett volna házasodniuk. Abban is biztos volt, hogy Mao szerette Szanát. Ezt hallva Nanoka biztos abban, Mao nem tudta még mindig elfelejteni, majd hazamegy. Mao megtudja, hogy ott járt a lány, s minden rendben. Később Nanoka az általa kötött sálat ajándékoz Maonak, a férfi pedig egy könyvet, amiben varázslatokat tanulhat a lány. Aztán elérkezik az új év, 1924.
Egy januári napon egy maszkos férfi katonákat gyilkol le, Mao pedig egy nyomozás során kideríti, Fém típusú technikát használt valaki. Az a nő, aki Siranunál jelent meg, egy szalonban találkozik a maszkos férfival - Jurako és Hakubi.
Kamon is beszámol Maonak erről a nőről és a fiatal örökösről, akinek házába idegenek költöztek. Mao, Kamon, Nanoka és Otoja elmennek egy ilyen összejövetelre - Nanoka szolgának öltözik, ezért ő nem lehet odabenn, így Otojával kinn várnak. Hamarosan megérkezik az a titokzatos nő, aki kiszúrja Maot, s távozni készül, de a két férfi az udvarban tartózkodó Nanokáig üldözik. Kamonnak sikerül feltartania, Maonak megragadnia a karját, mire a nő fejéről a kalapja leesik és felfedik, hogy Szana az. A nő gyorsan távozik.
A történtek után a Milk Hallba ülnek be megbeszélni a történteket. Úgy gondolják, a nő Siranuinak dolgozik, s bárhogy alakulnak ezután a dolgok, az ellenségük. Mao azonban mégse tűnik boldognak, hogy tudják, Szana él, elmondja, Szana mást szeretett. Később Maot, Nanokát és Otoját és ágyúszerű Fém sikigami megtámadja és elhurcolja Maot egy földalatti csatornába, ahol a vízből maga Siranui bukkan elő, az árnyékban pedig a maszkos férfi figyel. A többiek a Hagunszei segítségével elindulnak Maoért.